Private Vermögensplanung

Dieses Service wird von Dr. Wolfgang Ellmaier in Kooperation mit dem führenden Steuerberatungsunternehmen Hübner & Hübner angeboten.

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Beschreibung

Unsere Aufgabe ist die persönliche und individuelle Betreuung von Klienten in allen Vermögens- und Finanzbelangen. Das betrifft den betrieblichen und vor allem auch den privaten Bereich. Die gemeinsame Betrachtung ergibt ein vollständiges Bild.

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, die Kombination aus betriebswirtschaftlicher und steuerlicher Optimierung bringt das beste Ergebnis für Ihr Vermögen. Wir begleiten Sie beim Vermögensaufbau, bei der Pensionsvorsorge, bei der privaten und betrieblichen Finanzplanung und bei der Finanzierung Ihrer Immobilien. Sie erhalten eine solide Beratung, welche optimal auf Ihre Person, Ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Verhältnisse und Bedürfnisse abgestimmt ist. Gleichzeitig helfen wir Ihnen bei der konkreten Umsetzung. Wir lesen auch „zwischen den Zeilen“ und geben unsere Empfehlungen aufgrund aller für Ihr Vermögen wesentlichen Prämissen. Sie erhalten erstmals einen Gesamtüberblick und lernen Entwicklungsmöglichkeiten kennen. Anhand eines strukturierten Plans entsteht ein strategisch optimierter Vermögensaufbau.

Ihre 5 Vorteile:

1. Einfacher und unkomplizierter Start
Sie können schon mit einem kleinen Teilbereich Ihrer Vermögensplanung beginnen (Bsp. Kauf einer Immobilie).

2. Mehr Vermögen durch bessere Planung
Sie werden vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens erhalten und schließlich Ihren Weg zu mehr Vermögen festlegen.

3. Wie stehen Sie finanziell da?
Sie erhalten einen vollständigen Überblick über Ihre Vermögenssituation und können die Entwicklung abschätzen.

4. Unabhängige Beratung und strenge Qualitätskriterien
Wir sind ausschließlich Ihnen verpflichtet. Das macht unsere Analyse und Beratung neutral und unabhängig und bringt Ihnen zusätzliche Sicherheit.

5. Ihr persönliches Vermögenskonzept
Wir verstehen Ihre persönliche Situation und Sie erhalten ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Vermögenskonzept, das Sie ruhig schlafen lässt.

Für alle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.